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Applied Nutrition prevé recaudar £400 millones de fondos mientras se prepara para cotizar en Londres

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  • El grupo de nutrición deportiva espera recaudar £ 340 millones y £ 400 millones de la OPI de Londres
  • Los inversores minoristas pueden registrarse para comprar acciones a través de tres plataformas

Applied Nutrition espera recaudar £400 millones con una inminente oferta pública inicial de acciones del grupo británico de nutrición deportiva en la Bolsa de Valores de Londres.

El grupo, con sede en Knowsley, Liverpool, dijo el miércoles que ofrecería hasta 137.408.477 acciones a un rango de precios de 136 peniques a 160 peniques cada una, lo que implica un valor de £ 340 millones a £ 400 millones.

La oferta pública inicial de Applied Nutrition, respaldada por JD Sports, recibirá 25 millones de libras esterlinas de apoyo de “cuatro empresarios prominentes y de gran éxito del noroeste”, entre ellos Mohsin Issa, quien renunció como director ejecutivo de Asda el mes pasado.

La inminente oferta pública inicial (IPO) supondrá una ganancia inesperada valorada en cientos de millones de libras para el director ejecutivo Thomas Ryder (en la foto).

Y los inversores minoristas tendrán la oportunidad de participar por un tamaño de solicitud mínimo de £ 250, a través de las plataformas AJ Bell, Hargreaves Lansdown e Interactive Investor.

Se espera que las acciones sean admitidas en la Bolsa de Valores de Londres a finales de este mes y la fecha límite para que los inversores soliciten participar en las plataformas es a las 10 a. m. del 23 de octubre.

Aunque el objetivo máximo de recaudación de fondos no llega a los 500 millones de libras esterlinas Como se sugirió cuando se anunció la oferta pública inicial a principios de este mes, se espera que suponga una ganancia inesperada para el 55 por ciento de los accionistas, fundadores y director ejecutivo Thomas Ryder.

Creó Applied Nutrition en 2014 y la convirtió en una empresa con más de 200 empleados que vende productos desde polvos y tabletas de hierbas hasta geles isotónicos en más de 80 países.

La empresa está respaldada por JD Sports, que compró una participación del 32 por ciento a Ryder, de 40 años, en 2021, y es el socio oficial de nutrición de los clubes de fútbol Fulham y Glasgow Rangers.

Los ingresos superaron los 86 millones de libras esterlinas en los 12 meses hasta finales de julio (frente a los 35 millones de libras esterlinas en 2022 y los 61 millones de libras esterlinas en 2023), mientras que las ganancias alcanzaron los 26 millones de libras esterlinas.

La IPO llega en un momento importante para los mercados bursátiles de Londres, que han lidiado con una escasez de actividad cotizante, así como con una serie de empresas que cotizan en el Reino Unido siendo compradas o desertando a mercados extranjeros.

Los analistas de Peel Hunt dijeron: ‘Applied Nutrition ha experimentado un crecimiento meteórico en los últimos tres años, elevando los ingresos de £22 millones en el año fiscal 21 a £86 millones en el año fiscal 24.

‘Los márgenes de EBITDA se han mantenido firmes en (aproximadamente) un 30 por ciento, más del doble que los de los competidores.

‘Applied Nutrition lleva a cabo una operación extremadamente eficiente, con costos de marketing, costos de distribución y otros costos administrativos, todos significativamente por debajo de sus pares, debido a su modelo de ventas centrado en distribuidores externos.

“Mantener los márgenes supone que el negocio está totalmente invertido para crecer y no implica ningún cambio significativo en la combinación de ventas hacia D2C, áreas que creemos que los inversores potenciales deberían explorar”.

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